私はWeb改善の営業でも、営業そのものをAIへ丸投げするのではなく、調査と初稿作成をできるだけ自動化するようにしています。
営業で大変なのは、メールを1通書くことだけではありません。
地域や業種から候補企業を探し、公式サイトを確認し、どこに改善余地があるかを整理し、その会社向けの提案文を作る。必要ならモックアップも用意し、最後に営業メールへまとめます。
この一連の作業を毎回ゼロからやると、かなり時間がかかります。
そこで私は、候補探し → サイト調査 → 改善点整理 → 提案書 → モックアップ → メール下書きまでを一つの営業準備フローとして考えています。
Web改善営業では、候補探し・サイト調査・改善点整理・提案書・メール下書きまでをAIで補助し、提案先の選択と最終判断は人間が行います。
営業は「メールを書く前」の調査に時間がかかる
営業を自動化するというと、営業メールを大量生成するイメージを持たれやすいです。
ただ、私が重いと感じるのはメール本文そのものではありません。
その前に、
- どの会社へ提案するか
- その会社のWebサイトに何があるか
- 何を改善できそうか
- こちらが何を提案できるか
を調べる必要があります。
相手を理解せずにメールだけ自動生成しても、一般的な営業文になりやすい。
だから私は、営業メールより前の調査工程から自動化します。
地域・業種から営業候補を探す
最初は営業候補を探します。
私の営業準備では、地域や業種で候補を絞り、そのあと各社の公式サイトを確認します。
たとえば「この地域の飲食店」「この業種の会社」といった条件を決め、その中から公式サイトがあり、改善提案につながりそうな候補を整理します。
ここで大事なのは、候補数を増やすことではありません。
実際に提案できる会社を選ぶことです。
営業候補リストを作る段階で、相手の業種、サイトURL、最初に見えた改善ポイントなどをまとめておくと、その後の分析へつなげやすくなります。
企業サイトを見て、改善できそうな場所を整理する
候補が決まったら、次にその会社のWebサイトを確認します。
ここでは単に「古い」「見にくい」と評価するのではなく、具体的に何を改善できそうかを整理します。
たとえば、
- 最初の画面で何の会社か分かるか
- 問い合わせ導線が見つけやすいか
- スマホで読みやすいか
- サービス内容が具体的に伝わるか
- 写真やデザインが内容と合っているか
といった点です。
私の営業準備では、企業サイト調査、Web改善ポイント抽出、画像・デザイン分析を同じ調査工程でまとめます。
否定するために見るのではなく、より伝わりやすくできる場所を探す。 この方が提案にもつなげやすくなります。
改善点から提案書とモックアップ案を作る
改善できそうな場所が見つかったら、その内容を提案書へ変えます。
ここでAIに任せやすいのは、調査結果を整理し、相手に伝わる形へまとめることです。
さらに、文章だけで伝わりにくい場合は、改善後のイメージをモックアップとして見せる方法もあります。
私のフローでは、改善提案書とモックアップ案を、同じ調査結果から作ります。
「ここが悪いです」ではなく、「こう変えると、こう伝わりやすくなります」と見せる。
営業では、この形の方が相手にも話を理解してもらいやすくなります。
営業メールは会社ごとに内容を変える
最後に営業メールの下書きを作ります。
ここでも、全社共通の文章をそのまま送るのではありません。
その会社のサイトを実際に確認し、何を見て、何を改善できそうだと思ったのかを短く入れます。
たとえば、
- トップページの導線
- スマホ表示
- サービス説明
- 問い合わせまでの流れ
など、実際に見たポイントを一つ入れるだけでも一般的な営業文とは変わります。
AIには下書きを作らせても、相手を見ずに大量送信する仕組みにはしない。 私はここを分けています。
AIに任せるのは調査・整理・初稿、人間は最終判断をする
私がAIへ任せやすいと考えているのは、営業候補リスト、企業サイト調査、改善点抽出、提案書、モックアップ、営業メール下書きまでです。
一方で、人間側に残したいのは次の部分です。
- 本当にこの会社へ提案するか
- 改善案が相手の事業に合っているか
- 失礼な表現になっていないか
- どこまで提案するか
- 返信後にどう関係を作るか
調査・整理・初稿はAI、人間は判断と関係構築。
この分担にすると、定型的な調査と初稿作成を減らしながら、相手ごとの判断ややり取りに時間を使えます。
まとめ：営業自動化は「送ること」より「準備を速くする」
私が考える営業自動化は、大量の営業メールを自動送信することではありません。
流れは次のようになります。
- 地域・業種から営業候補を探す
- 候補企業のWebサイトを確認する
- 改善できそうな場所を整理する
- 提案書やモックアップ案を作る
- 会社ごとの営業メール下書きを作る
- 人間が最終判断して相手とやり取りする
営業でAIを使うなら、「送信」を自動化するより、相手を理解して提案を作るまでの準備を速くする。
私はこの使い方の方が、営業を続けやすく、提案の質も守りやすいと考えています。
LPやWebページを構成から公開までつなぐ制作フローについては、AIでWeb制作を自動化するなら「公開まで」をつなぐ｜LP制作を途中で止めない方法で説明しています。
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